59 заседание Зернового клуба Тезисы аграрной конференции СовЭкон

Перспективы урожая зерновых в сезоне 2021/22 г.:

Площадь посева озимых достигла рекордного уровня - 19,4 млн га (+1,2 млн га г/г), при этом, из-за неблагоприятных условий зимовки, озимые погибли на площади 1,7 млн га или 8,8% от общей площади сева. Наибольшая гибель наблюдается в ЦФО (955 тыс. га) и в ЮФО+СКФО (550 тыс. га). В Поволжье ситуация более благоприятная - гибель озимых произошла на 200 тыс. га.

По состоянию на 25 мая сев яровых зерновых культур шел со средним за последние 5 лет темпом. Темпы сева яровой пшеницы опережали показатели пяти предыдущих лет в основном за счет ЦФО, где на 25 мая пшеница была посеяна на площади около 1,3 млн га (+50% г/г), что связано с пересевом погибшей озимой пшеницы.

-       С учетом формирования условий для образования почвенной засухи в некоторых областях Поволжья, Урала и Сибири, аналитики СовЭкон дают умеренно-консервативный прогноз урожая зерновых в РФ в 2021 г. на уровне 128,1 млн т (-4,0% г/г), в т.ч. пшеницы - 80,9 млн т (-5,8 % г/г).

Цены на зерно в сезонах 2020/21 г. - 2021/22 г.:

-       Запасы зерна в РФ в апреле 2020 г. находятся на среднем за последние 2 сезона уровне. При этом наблюдается сокращение доли запасов перерабатывающих организаций и рост доли сельхозпроизводителей. Это связано с тем, что переработчики откладывали закупки зерна в ожидании снижения внутренних цен после введения экспортных пошлин в феврале 2021 г.

После введения экспортных пошлин объемы экспорта зерна (пшеница + ячмень + кукуруза) резко снизились с примерно 4,5 млн т/мес. в декабре 2020 г. - феврале 2021 г. до менее, чем 3 млн т в марте и около 2 млн т в апреле и мае (снижение в 1,5 и 2,2 раза соответственно).

В июне прогнозируется рост экспорта до 2,8-3,0 млн т в связи со снижением со 2 июня ставки пошлины на пшеницу с текущих 50 евро/т до примерно 30 долл./т. По прогнозу СовЭкон, совокупный экспорт зерна из РФ в сезоне 2020/21 г. составил 49,8 млн т (+9,9% г/г), в т.ч. пшеницы - 37,7 млн т (+8% г/г).

В ближайшие месяцы ожидается сезонное снижение цен на пшеницу, усиленное пошлинами. Внутренние цены на кукурузу и ячмень будут находиться под давлением экспортных пошлин, размер которых резко вырастет со 2 июня (в 1,6 и 3,2 раза соответственно).

Перспективы урожая масличных в сезоне 2021/22 г.:

-       Сев подсолнечника в РФ в 2021 г. идет рекордным темпом, площадь посева на 25 мая - около 8 млн га (+1 млн га г/г). На этом фоне СовЭкон прогнозирует урожай подсолнечника 15,3 млн т (на уровне рекорда 2019 г.).

Валовой сбор сои прогнозируется на рекордном уровне в 4,6 млн т (+5,5% к предыдущему рекорду 2019 г.), рапса - 2,6 млн т (на уровне рекорда 2020 г.). Совокупный сбор маслосемян (с учетом нишевых) ожидается на уровне 23,5 млн т (+3,2% к рекорду 2019 г.).

Цены на масличные в сезонах 2020/21 г. - 2021/22 г.:

-       Запасы подсолнечника в сельскохозяйственных организациях РФ на конец апреля были на минимальном за последние 5 лет уровне (около 280 тыс. т), который более характерен для конца июня.

 Это наряду с исторически низкими запасами масличных в мире привело к тому, что мировые и внутрироссийские цены на масличные и масла достигли рекордного уровня.

Ожидания высокого урожая подсолнечника в РФ и Украине в 2021 г., а также введение в РФ новых экспортных пошлин на подсолнечное масло, должны привести к снижению цен на подсолнечное масло в новом сезоне с текущего уровня в $1400-1600/т до уровня $1200/т, на подсолнечник с 48,1-57 руб./кг без НДС до 29,6 руб./кг без НДС.